گزارش فروش روزانه چیست؟ | چگونه فایل اکسل گزارش فروش را تهیه کنیم؟

برای اینکه کارمندهای‌تان نهایت بازدهی را داشته باشند و بتوانید به خوبی مدیریت‌شان کنید، لازم است که از آنها گزارش روزانه بخواهید. این گزارش‌ها به شما می‌گوید که روزانه چه کاری انجام می‌دهید و با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستید. ولی فایل گزارش فروش چطوری است؟ سوالات زیادی درباره فایل اکسل فروش روزانه پرسیده می‌شود. برای همین لازم دانستیم که این محتوا را به اشتراک بگذاریم. اگر شما هم می‌خواهید بیشتر درباره فایل اکسل گزارش فروش بدانید تا آخر این متن همراه‌مان باشید.

گزارش فروش چیست؟

گزارش فروش روزانه شامل معیارها، داده‌های کمی و ورودی‌های کیفی است که برای ارزیابی عملکرد یک تیم، منطقه، بخش یا سازمان استفاده می‌شود. فرمت گزارش فروش روزانه به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا هر روز گزارش‌های حرفه‌ای برای کسب‌وکار خود ایجاد کنند. گزارش فروش که به عنوان گزارش تحلیل فروش نیز شناخته می‌شود، وضعیت فعالیت‌های فروش در شرکت‌تان را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

هدف اصلی گزارش‌های فروش روزانه، نمایش روندهای مختلف حجم فروش در یک بازه زمانی مشخص است. استفاده از گزارش‌های فروش روزانه به ارزیابی اثربخشی مدیران فروش و مراحل مختلف قیف فروش، کمک می‌کند. گزارش فروش کمک می‌کند فرصت‌های تجاری جدید را شناسایی کنید که باعث می‌شود در نهایت میزان فروش‌تان بالا برود.
 

چگونه یک فرمت گزارش فروش ایجاد کنیم؟

برای این کار باید به یک سری نکات توجه کنید تا یک فایل اکسل گزارش فروش روزانه عالی داشته باشید.

1. تعیین هدف گزارش فروش

تعیین کنید که قصد تهیه کردن گزارش عملکرد تیمی را دارید یا گزارش فروش روزانه که باید به مدیریت ارشد ارسال شود. هر دو گزارش دارای طرح‌های اطلاعاتی منحصر به فردی هستند، پس لازم است قبل از هر چیز این موضوع را مشخص کنید.

2. چارچوب زمانی

اگر می‌خواهید بدانید که کارمندهای‌تان چه کار می‌کنند و روزانه چند تماس با مشتری برقرار می‌کنند به فایل اکسل گزارش فروش روزانه نیاز دارید. ولی اگر می‌خواهید نرخ تبدیل سرنخ به مشتری را اندازه گیری کنید، باید دنبال گزارش فروش سالانه باشید. چون ممکن است تیم فروش‌تان امروز با یک سرنخ تماس گرفته باشد و فرد 5 روز دیگر بخرد. با استفاده از فرمت گزارش روزانه در اکسل می‌توانید فرایند تولید گزارش را بدون مشکل انجام دهید. وقتی که بدانید گزارش فروش برای چه زمانی و برای چند روز است، بهتر می‌توانید آن را مقایسه کنید یا اینکه طبق آن تصمیم بگیرید.

3. جمع آوری داده‌ها

ایجاد یک گزارش فروش قدرتمند بدون داده‌های مرتبط سخت است. گزارش فروش خیلی بیشتر از چند عدد ساده است. لازم است که داده‌های لازم را جمع آوری کنید و در فایل گزارش فروش قرار دهید. هر چه داده‌های بیشتری را در فایل‌تان بیاورید، حرفه‌ای‌تر به نظر می‌رسید. با استفاده از این فایل‌ها می‌توانید تمام اطلاعات مورد نیاز برای بیزینس‌تان را بیان کنید. مطمئن شوید که همه جنبه‌های فروش را زیر نظر دارید و چیزی را از دست ندادید. معیارهای فروش خود را دنبال کنید و داده‌های‌تان را در یک مکان سازماندهی کنید.

4. ویرایش و ارائه گزارش

پردازش اطلاعات زیاد می‌تواند چالش برانگیز باشد. بهتر است تصاویر بصری را به محتوا اضافه کنید تا درک آن ساده‌تر شود. برای درک آسان‌تر می‌توانید به فایل اکسل گزارش فروش روزانه نمودارها را اضافه کنید. این موارد کمک می‌کند همه‌ی اطلاعات را در یک فضای کوچک و قابل درک بیان کنید. همچنین گزارش روزانه‌‌ای که حاوی عکس و نمودار باشد، خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر به نظر می‌رسد.
 

مزایای تهیه گزارش فروش

• گزارش فروش کمک می‌کند درآمدها را ردیابی کنید، هزینه‌ها را تخصیص دهید و فروش را تجزیه و تحلیل کنید. جدا از آن می‌گوید هر محصول چقدر سود داشته است. با استفاده از اطلاعات فایل اکسل گزارش فروش می‌توانید به بهترین شیوه و با توجه به چشم انداز هر محصول، آن را بازاریابی کنید. این کار به بهینه سازی طرح‌های فروش و بازاریابی‌کمک می‌کند.
• بررسی گزارش فروش در هنگام مقیاس بندی تیم، کمک زیادی به شما می‌کند. می‌توانید داده‌های فروش‌تان را تجزیه و تحلیل کنید تا فرایند فروش‌ را مستحکم و تقویت کنید. وقتی گزارش فروش روزانه زیر دست‌تان باشد، می‌توانید تصمیمات تجاری هوشمندانه‌تری بگیرید. چون تصمیم‌ گیری‌تان مبتنی بر داده است.
• گزارش فروش انبوه کمک می‌کند میزان فروش محصولات‌تان را شناسایی کنید. با استفاده از این گزارش‌ها می‌توانید هزینه‌های محصول را کاهش دهید. همچنین داده‌های گزارش فروش سالانه، در استراتژی تخفیف و تغییر قیمت هم به شما کمک می‌کند.
• داده‌های گزارش فروش در شناسایی مشتریان کمک می‌کنند. این آمارها در افزایش وفاداری مشتری و نرخ تبدیل کمک می‌کنند. به این صورت که لازم است نیاز و معیارهای مهم در انتخاب این افراد را بشناسید و به آنها توجه کنید.
• گزارش فروش این امکان را می‌دهد تا مشکلات احتمالی یا فرصت‌هایی که در آینده ممکن است پیش بیایند را شناسایی کنید. اگر فروش یک محصول در حال کاهش است، می‌توانید از این آمارها کمک بگیرید تا دلیل آن را بفهمید.

نحوه تهیه گزارش فروش روزانه در اکسل

فرمت‌های اکسل گزارش فروش به دلیل سادگی در محاسبه و صرفه جویی در زمان در بین مدیران بیزینس‌ها محبوبیت بالایی دارند. ایجاد فایل گزارش فروش در نرم افزار مایکروسافت اکسل خیلی ساده است. قالبی را انتخاب کنید که با نیازهای‌تان مطابقت داشته باشد و آن را تغییر دهد. برای تهیه گزارش فروش در اکسل باید به نکات زیر توجه کنید:

1. جمع آوری داده

اول داده‌ها را جمع آوری کنید، مثل کل کالاهای فروخته‌شده و کل درآمد روز و آن‌ها را در یک جدول استاندارد در یک سند جدید اکسل قرار دهید.

2. درج نمودار

مهم است که فایل گزارش فروش، مفید، ساده و کوتاه باشد. به همین منظور لازم است از نمودارها استفاده کنید. این کار باعث می‌شود اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری را در فضای کمتر و به شکلی ساده بیان کنید.
 

 

3. Slicer را درج کنید

اسلایسر یک ابزار مفید در اکسل است که برای اعمال فیلترهای اتوماتیک در یک جدول داده استفاده می‌شود.

4. ایجاد گزارش نهایی

بعد از مراحل بالا لازم است که یک برگه جدید به نام گزارش کار ایجاد کنید. حالا نمودار  راکپی کنید و به آن‌جا انتقال دهید.

چرا باید به جای اکسل گزارش فروش از CRM استفاده کنیم؟

برای گزارش فروش می‌توانید از نرم افزار CRM کمک بگیرید. گزارش عملکرد فروش با CRM به شما می‌گوید که کارمندان فروش شما چقدر خوب عمل می‌کنند. گزارش فروش در CRM، تمام تماس‌های تلفنی، قرار ملاقات، ایمیل‌ها و فعالیت‌های دیگر کارکنان را در یک بازه زمانی مشخص ردیابی می‌کند. سپس با ارائه گزارشی نشان می‌دهد که آیا این فعالیت‌های روزانه، شما را به اهداف‌تان نزدیک می‌کند یا نه.
 

علاوه بر اینها نرم افزار CRM قابلیت‌های دیگری هم دارد که کار را برایتان ساده می‌کند. مثل اتوماسیون که کارهای تکراری و روزمره را برایتان انجام می‌دهد و در وقت و هزینه‌هایتان صرفه جویی می‌شود. برای آشنایی کامل با این نرم افزار و قابلیت‌هایش، پیشنهاد می‌کنیم مقاله CRM چیست را مطالعه کنید.

کلام آخر

برای اینکه بدانید کارمندهای‌تان روزانه چه کاری انجام می‌دهند و بازدهی‌شان چقدر است، نیاز به گزارش فروش روزانه دارید. فایل اکسل گزارش فروش روزانه و سالانه کمک می‌کنند نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید، محصولات پر فروش، نیاز مردم و غیره را پیدا کنید. ساخت فایل اکسل گزارش فروش خیلی راحت است، بهتر است در آن از عکس و نمودار استفاده کنید تا گزارش‌تان جذاب و مفیدتر باشد. برای راحتی شما، یک نمونه فایل اکسل گزارش فروش را قرار داده‌ایم. می‌توانید آن را رایگان دانلود کنید و به عنوان مرجع استفاده نمایید.

در بالا هر چیزی که نیاز است در این باره بدانید را بیان کردیم. اگر سؤال، پیشنهاد یا تجربه‌ای در زمینه گزارش فروش دارید، خوشحال می‌شویم در زیر برای‌مان بنویسید.